Los ingresos del flash NAND aumentaron más del 20% en el 2025

Los recortes de producción por parte de los proveedores ayudaron a aliviar el desequilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que las políticas de apoyo tanto en China como en EE. UU. impulsaron la demanda. En general, los envíos de bits aumentaron significativamente, lo que impulsó los ingresos combinados de los cinco principales proveedores un 22% intertrimestral hasta los $14.67 mil millones de dólares.

De cara al tercer trimestre de 2025, se espera que la demanda se estabilice a medida que los efectos de los subsidios de China y la acumulación de existencias impulsada por los aranceles de EE. UU. comiencen a desvanecerse. Si bien los ASP pueden subir ligeramente, es probable que la débil demanda de los consumidores y la acumulación anticipada de inventario limiten el crecimiento, con la proyección de que los ingresos de la industria continúen expandiéndose, pero a un ritmo más lento.

Los ingresos de Samsung subieron un 23.8% intertrimestral hasta los $5.2 mil millones de dólares, impulsados por la fuerte demanda de SSD empresariales para servidores de IA. Los ajustes estratégicos en las mezclas de productos también ayudaron a reducir el inventario, elevando ligeramente la cuota de mercado de Samsung al 32.9% y manteniéndolo firmemente en el primer puesto.

Impulsado por el aumento de los envíos de SSD empresariales de Solidigm en el segundo trimestre, así como por la producción en volumen de la memoria flash NAND 321L de SK hynix, sus ingresos se dispararon a un récord de $3.34 mil millones de dólares, un 52.5% más intertrimestral. La cuota de mercado del grupo saltó del 16.6% en el 1T25 al 21.1%, marcando un máximo histórico y asegurando el segundo lugar.

Los ingresos de Kioxia alcanzaron los $2.14 mil millones de dólares, un 11.4% más intertrimestral, ocupando el tercer lugar. El crecimiento fue impulsado por la fuerte demanda de servidores de IA y los niveles de inventario normalizados entre los clientes de PC y teléfonos inteligentes.

A pesar de un aumento de los ingresos del 3.7% intertrimestral a $2.1 mil millones de dólares, las caídas del ASP afectaron los resultados de Micron. Aún así, los volúmenes de envío crecieron bruscamente, lo que llevó a ingresos mejores de lo esperado. La cuota de mercado general de Micron se redujo ligeramente al 13.3%, cayendo al cuarto lugar, aunque sus cuotas de mercado de SSD para clientes y centros de datos alcanzaron máximos históricos.

Los ingresos de SanDisk aumentaron un 12.2% intertrimestral a $1.9 mil millones de dólares, respaldados por la recuperación de precios en los canales de distribución y el reabastecimiento de SSD para clientes y productos minoristas. Sin embargo, las tasas de utilización en sus fábricas conjuntas con Kioxia aún no se han recuperado por completo, y la penetración limitada en los SSD empresariales sigue dejándola rezagada con respecto a sus rivales en aplicaciones de servidores de IA y centros de datos.

Clasificación de ingresos del 2T25 de los 5 principales proveedores de flash NAND