Los próximos dos años no ofrecerán atajos: una revisión de la realidad del mercado de memorias
Tras su presentación durante Evertiq Expo Zürich 2026, Nikolaos Florous conversó con Evertiq para profundizar en sus perspectivas sobre el mercado. La versión corta: las condiciones seguirán siendo difíciles y los equipos de compras que aún no se han adaptado se están quedando sin tiempo.
El mercado de memorias no está atravesando simplemente un periodo complicado. Ha cambiado estructuralmente, y la industria aún no ha asimilado completamente lo que eso significa en la práctica. Ese fue el mensaje de Nikolaos Florous, experto en semiconductores y electrónica y Global Product Marketing Director de Memphis Electronic, tanto sobre el escenario de Evertiq Expo Zürich 2026 como fuera de él.
“Estamos observando un mercado de memorias cuyas reglas han cambiado recientemente”, afirmó Florous. “Impulsado por la economía de la IA, que está estableciendo un nuevo estándar en términos de suministro, inversión y capacidad de producción. Hoy en día nada resulta fácil.”
Según Florous, las tensiones actuales — tanto en tecnologías legacy como en nodos avanzados — persistirán al menos durante otros dos años.
¿Por qué 2027 y no antes?
La lógica de las inversiones es bastante clara: los aumentos significativos de capacidad dependen de decisiones de capex tomadas alrededor de 2021 y 2022. Una nueva línea de fabricación requiere un mínimo de cinco años para alcanzar un despliegue completo. Eso significa que cualquier alivio real no llegará antes de finales de 2027.
“Estas inversiones necesitan un mínimo de cinco años para desplegarse por completo”, explicó Florous. “Estamos hablando de capacidades significativas que no llegarán antes de finales de 2027.”
Un mercado dividido en dos
Parte de la complejidad de la situación actual radica en que no es uniforme. Samsung, SK Hynix y Micron Technology están concentrando cada vez más su producción en productos de mayor margen — DDR5, HBM, SOCOM basados en LPDDR5 y DDR5X. Las plataformas legacy están quedando en manos de otro grupo de proveedores.
“Estamos viendo una especie de bifurcación”, señaló Florous.
Fabricantes taiwaneses como Nanya Technology, Winbond e Intelligent Memory continúan manteniendo líneas de DDR3, DDR4 y LPDDR4 allí donde los grandes fabricantes se han retirado. Pero ninguna de las dos partes de esta división está exenta de riesgos. Los clientes de nodos avanzados se enfrentan a restricciones de capacidad y presión sobre los precios. Los clientes de plataformas legacy, por su parte, deben lidiar con una base de proveedores cada vez más reducida y con incertidumbre sobre la continuidad del soporte a largo plazo.
“No existe un alivio simple a corto plazo. Hay que pensar estratégicamente cómo posicionarse para asegurar soporte a largo plazo.”
¿Quiénes sentirán más el impacto?
No todos los segmentos se verán afectados por igual. Pero los equipos de compras que todavía operan con estrategias basadas en el mercado spot o previsiones informales serán los más expuestos.
“Los proveedores que basaban sus estrategias de aprovisionamiento únicamente en estimaciones o en el comercio spot serán los primeros en enfrentarse a las duras condiciones de este nuevo escenario.”
Qué deberían hacer realmente los equipos de compras
Las recomendaciones de Florous fueron concretas: homologar entre tres y cuatro proveedores como mínimo, replantear los diseños de ingeniería para reducir la dependencia de un único tipo de memoria, decidir qué plataformas son prioritarias y asignar recursos en consecuencia. Y dejar de hacer reservas dobles.
“Las reservas dobles solo empujarán a la industria hacia el peor escenario posible.”
El consejo al que volvió repetidamente fue simple: mantener la disciplina y diversificar las apuestas.
“Es como una carrera de caballos. Hay que apostar por varios caballos. Y mantenerse disciplinado. Ese es el consejo básico.”
Nikolaos Florous volverá al escenario de Evertiq Expo Berlin 2026 el próximo 18 de junio, donde presentará “The Global Memory Market Reset”, ofreciendo una actualización sobre la situación actual del mercado de memorias y hacia dónde se dirige.
