El estado de la industria EMS europea en 2024

Sin embargo, la industria consta de muchas partes interconectadas, todas las cuales dependen unas de otras. Durante las crisis, el foco suele desplazarse hacia la parte que se considera más crítica en ese momento, como la industria de semiconductores durante la pandemia. Pero desde una perspectiva holística, varios segmentos clave de la industria electrónica de la UE están experimentando un declive, lo que podría poner en peligro la seguridad, la resiliencia industrial y la competitividad global de Europa.

Un informe reciente de IPC, junto con Decision e In4ma, analiza la creciente dependencia de Europa de regiones extranjeras para la fabricación de electrónica en sectores críticos y estratégicos, incluidos sectores como el aeroespacial y la defensa. 

A pesar de la introducción de la Ley Europea de Chips, el informe, titulado "Securing EU's Electronics Ecosystem", muestra que la cuota de mercado de la UE en áreas críticas de la industria electrónica, como PCB, servicios de fabricación electrónica (EMS) y empaquetado avanzado, corre el riesgo de disminuir a menos que se tomen medidas. 

Evertiq ha informado con anterioridad acerca de los desafíos que enfrenta la industria, en particular los del sector de PCB. Esta vez estamos poniendo el foco en los proveedores de EMS.

Por esta razón, Evertiq ha invitado a Dieter G. Weiss, fundador tanto de Weiss Engineering como de in4ma (Information for Manufacturers), como orador principal durante Evertiq Expo en Gotemburgo el 19 de septiembre de 2024, para ofrecer una imagen más clara de la situación y el futuro. También participará en Evertiq Expo Varsovia el 24 de octubre de 2024. 

De acuerdo con el informe, se requiere una estrategia europea que adopte un enfoque holístico, en contraste con el enfoque unilateral en la industria de semiconductores que prevalece hoy en día. Si bien los semiconductores son, sin duda, partes importantes de los sistemas electrónicos, no se deben olvidar otras partes críticas del ecosistema electrónico, incluida la fabricación de PCB y EMS. Por lo tanto, los analistas abogan por una estrategia de "silicio a sistemas".

Para resaltar la magnitud de los riesgos, el informe señala que la participación de Europa en la producción de PCB ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas, y la participación de la región en la fabricación de electrónica está disminuyendo. En 2000, la producción nacional de PCB de Europa representó el 13,8% del total mundial; para 2022, esta cifra había caído al 2,2%.

No es ningún secreto que Europa depende de las capacidades de fabricación externas, pero lo que el informe intenta transmitir es cuán dependiente es Europa de la fabricación fuera de la UE en ocho sectores estratégicos, incluidos aeroespacial y defensa, automatización, salud, movilidad, energías renovables, seguridad y servidores.

Se pinta un escenario similar para cada uno de estos ocho sectores estratégicos. En primer lugar, sin iniciativas y directrices estratégicas, se espera que la participación total de la UE en la fabricación de sistemas electrónicos disminuya para 2035. En segundo lugar, la UE sigue dependiendo en gran medida de proveedores extranjeros para bienes y procesos críticos como PCB, empaquetado avanzado y sustratos de IC. En tercer lugar, sin intervenciones bien planificadas y estratégicas, estas dependencias aumentarán para 2035.

Según los datos presentados en el informe, se prevé que la participación de la UE en la industria mundial de PCB disminuya al 1,7% para 2035 si no se hace nada para revertir la tendencia. Se puede trazar un escenario comparable para la fabricación y ensamblaje de sistemas electrónicos (OEM/ODM/EMS). La UE tiene actualmente una cuota de mercado global del 16,6%, pero como se mencionó anteriormente, si nada cambia, el IPC pronostica que esta cuota caerá al 15% para 2035 dentro de estos ocho sectores.

Existe un desequilibrio en las diversas partes que componen la industria electrónica europea. En 2023, la UE produjo PCB por valor de 1.370 millones de euros, mientras que la demanda estimada fue de 7.870 millones de euros. Esto significa que la producción solo cubrió el 17,5% de la necesidad. Según el informe, este desequilibrio es particularmente pronunciado en sectores como la movilidad y los servidores, HPC y supercomputación.

Según el informe, hay aproximadamente 2.250 trabajadores de EMS en la UE. De estos, se han identificado y analizado 2.228. Cada entidad jurídica se cuenta por separado, y estas 2.228 entidades pertenecen a 1.822 empresas. En Oriente Medio y Norte de África (MENA), hay otras 86 unidades en la base de datos de in4ma, de las cuales 28 pertenecen a empresas europeas.

Estas empresas dependen en gran medida de las cadenas de suministro globales para componentes electrónicos clave, como semiconductores y PCB. Las interrupciones en estas cadenas de suministro, como vimos durante la pandemia, pueden tener efectos devastadores.

El estado de la industria EMS europea en 2024

Durante Evertiq Expo en Gotemburgo, Dieter Weiss de in4ma subirá al escenario para informarnos sobre la situación de los proveedores de EMS de Europa. Ya nadie habla de la crisis de los chips. Entonces, ¿Hemos vuelto a la normalidad?

Según Dieter Weiss, la respuesta es simple: "No, en definitiva no". La industria EMS todavía está sufriendo los efectos tardíos de esta crisis.

Sin embargo, argumenta que esta crisis fue artificial por completo, pero creó una disrupción masiva para la industria, algo que explicará en detalle durante su presentación.

Incluso hoy, la industria EMS siente el dolor con pedidos insuficientes, inventario excesivo y perspectivas pobres. Sin embargo, a veces hay que mirar hacia atrás a recuerdos desagradables para obtener una imagen más clara de lo que se puede hacer para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro.

La diferencia Este-Oeste de las empresas EMS en Europa

Hay más de 1760 empresas EMS en Europa Occidental, pero solo alrededor de 400 empresas EMS en Europa Central y Oriental ¿Por qué? Durante Evertiq Expo Varsovia, Dieter G. Weiss y la Dra. Mareike Haass de in4ma explicarán la estructura de esta industria y sus ventajas y desventajas. Los expertos analizarán los desarrollos pasados y discutirán los desarrollos futuros en EMS ¿Qué causó los cambios de producto y cuáles son las razones detrás de estos desarrollos?