Top 10 de los mayores proveedores de semiconductores en 2024

Se ha convertido en una tradición que, con cada edición de la Evertiq Expo, publiquemos una lista destacada dedicada a un sector diferente de la industria electrónica. El 6 de febrero tuvo lugar la segunda edición de nuestra exposición en Sophia Antipolis, conocida como la capital del Silicon Valley de Francia. Por ello, esta vez presentamos el Top 10 de los proveedores globales de semiconductores, basándonos en los datos más recientes publicados por los analistas de Gartner.

Mercado global de semiconductores: ¿Quiénes lideraron en 2024?

El sector de los semiconductores es una de las áreas tecnológicas clave que impacta directamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, la industria automotriz, las telecomunicaciones y la electrónica de consumo. En los últimos doce meses, el mercado ha experimentado un crecimiento dinámico impulsado por la creciente demanda de chips utilizados en sistemas de cálculo avanzado y dispositivos móviles. A continuación, presentamos el ranking de los diez mayores proveedores de semiconductores en el mundo entre 2023 y 2024, basado en los datos de Gartner, que consideran la cuota de mercado, los ingresos y la tasa de crecimiento.

Cambio en las primeras posiciones

El líder del año pasado ha cedido su lugar al que ocupaba la segunda posición. La competencia está más reñida que nunca.

1. Samsung Electronics

• Sede: Suwon, Corea del Sur
• Fundación: 1969
• Cuota de mercado: 10.6%
• Ingresos 2024: 66,524 millones USD
• Ingresos 2023: 40,942 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 66.7%

Samsung sigue dominando el segmento de memorias DRAM y NAND, aunque las fluctuaciones en la demanda durante la primera mitad del año han afectado sus resultados. A pesar de ello, la compañía mantiene una posición fuerte entre los principales jugadores.

2. Intel

• Sede: Santa Clara, EE. UU.
• Fundación: 1968
• Cuota de mercado: 7.9%
• Ingresos 2024: 49,189 millones USD
• Ingresos 2023: 49,117 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 0.1%

Intel sigue siendo un actor clave en el sector de procesadores, aunque la creciente competencia de AMD y NVIDIA ha obligado a la empresa a invertir fuertemente en nuevas tecnologías, como la producción de chips de 3nm.

3. NVIDIA

• Sede: Santa Clara, EE. UU.
• Fundación: 1993
• Cuota de mercado: 7.3%
• Ingresos 2024: 45,988 millones USD
• Ingresos 2023: 25,053 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 83.6%

NVIDIA sigue siendo el líder indiscutible en el segmento de chips gráficos y aceleradores de inteligencia artificial. El rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y la creciente demanda de GPUs en centros de datos han contribuido significativamente al impresionante crecimiento de sus ingresos.

4. SK hynix

• Sede: Icheon, Corea del Sur
• Fundación: 1983
• Cuota de mercado: 6.8%
• Ingresos 2024: 42,824 millones USD
• Ingresos 2023: 23,027 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 86.0%

El creciente interés por la inteligencia artificial y el aumento de la demanda de memorias DRAM han contribuido al destacado rendimiento financiero de SK hynix.

5. Qualcomm

• Sede: San Diego, EE. UU.
• Fundación: 1985
• Cuota de mercado: 5.2%
• Ingresos 2024: 32,358 millones USD
• Ingresos 2023: 29,225 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 10.7%

Qualcomm sigue siendo líder en tecnología de chipsets móviles y comunicación inalámbrica, especialmente en el contexto del desarrollo de redes 5G.

6. Micron Technology

• Sede: Boise, EE. UU.
• Fundación: 1978
• Cuota de mercado: 4.4%
• Ingresos 2024: 27,843 millones USD
• Ingresos 2023: 16,123 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 72.7%

Micron continúa expandiéndose en el segmento de memorias flash y DRAM. Gracias a inversiones estratégicas en nuevas líneas de producción, la compañía fortalece su posición global. Este resultado marca un ascenso notable en el ranking, ya que en 2023 ocupaba el puesto 12.

7. Broadcom

• Sede: San José, EE. UU.
• Fundación: 1991
• Cuota de mercado: 4.4%
• Ingresos 2024: 27,641 millones USD
• Ingresos 2023: 25,613 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 7.9%

Broadcom expande su portafolio de chips de redes y comunicación, centrándose en la creciente importancia de la infraestructura en la nube y la tecnología 5G. A pesar del aumento de ingresos, la compañía cae tres posiciones en el ranking.

8. AMD (Advanced Micro Devices)

• Sede: Santa Clara, EE. UU.
• Fundación: 1969
• Cuota de mercado: 4.2%
• Ingresos 2024: 26,208 millones USD
• Ingresos 2023: 23,601 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 11.0%

AMD sigue fortaleciendo su posición en los mercados de procesadores y tarjetas gráficas, compitiendo de manera directa con Intel y NVIDIA. El aumento de ingresos en 2024 se debe a la creciente demanda de procesadores Ryzen y tarjetas gráficas Radeon, especialmente en los segmentos de gaming y centros de datos.

9. Apple

• Sede: Cupertino, EE. UU.
• Fundación: 1976
• Cuota de mercado: 3.9%
• Ingresos 2024: 24,336 millones USD
• Ingresos 2023: 21,700 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 12.1%

Apple continúa desarrollando sus propias soluciones de semiconductores, como los chips de la serie M para computadoras Mac y la serie A para dispositivos móviles. La integración de chips propietarios permite optimizar el rendimiento y la eficiencia energética, lo que ha llevado a un aumento en las ventas y los ingresos.

10. Infineon Technologies

• Sede: Neubiberg, Alemania
• Fundación: 1999
• Cuota de mercado: 3.5%
• Ingresos 2024: 21,840 millones USD
• Ingresos 2023: 19,200 millones USD
• Crecimiento de ingresos: 13.8%

Infineon se especializa en semiconductores para las industrias automotriz, energía e IoT. La creciente demanda de soluciones para vehículos eléctricos y sistemas de gestión energética ha contribuido significativamente al crecimiento de sus ingresos en 2024. Es también el único representante europeo en esta lista.

Segunda categoría: ¿Quién más importa?

Más allá del Top 10, empresas como Texas Instruments (EE. UU.), Analog Devices (EE. UU.), NXP Semiconductors (Países Bajos), STMicroelectronics (Suiza/Francia), Renesas (Japón), ON Semiconductor (EE. UU.), Sony Semiconductor Solutions (Japón), Rohm Semiconductor (Japón) y Loongson (China) también desempeñan un papel crucial en el mercado.

Un sorprendente nuevo participante en este ranking es Loongson (China), que ingresó al Top 20 por primera vez. La rápida expansión del sector chino de semiconductores y el fuerte apoyo gubernamental han ayudado a Loongson a aumentar sus ventas en el segmento de procesadores y microchips.

Por su parte, STMicroelectronics ha fortalecido sus posiciones en los sectores automotriz e industrial, beneficiándose de la creciente demanda de chips utilizados en vehículos eléctricos y sistemas de automatización. NXP Semiconductors y Renesas también se han beneficiado de esta tendencia.

A pesar de una desaceleración en la electrónica de consumo, Sony Semiconductor Solutions sigue siendo un actor fuerte en el mercado de sensores de imagen, convirtiéndose en un jugador clave en las industrias de fotografía y dispositivos móviles.

¿Qué influyó en el ranking?

Según el informe de Gartner, los ingresos por memorias registraron un crecimiento del 71.8% en 2024. La participación de las memorias como porcentaje de las ventas totales de semiconductores aumentó al 25.2% en 2024. Los ingresos por DRAM mejoraron un 75.4% en 2024, mientras que los de NAND aumentaron un 75.7% interanual. Los análisis también señalan que la producción de memorias de alta velocidad (HBM) contribuyó significativamente a los ingresos de los proveedores de DRAM. En 2024, los ingresos por HBM representaron el 13.6% del total de ingresos por DRAM, según el informe.

En opinión de Gartner, los ingresos por semiconductores no relacionados con memorias aumentaron un 6.9% en 2024, representando el 74.8% de los ingresos totales del sector.

“Las memorias y los semiconductores para inteligencia artificial impulsarán el crecimiento a corto plazo, con las HBM proyectadas para representar una proporción creciente de los ingresos por DRAM, alcanzando el 19.2% en 2025”, dice Brocklehurst, analista de Gartner. “Se estima que los ingresos por HBM aumentarán un 66.3% en 2025, alcanzando los 19.8 mil millones de dólares”.

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